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新能源补贴新政+消纳超预期 清洁能源供应商迎重

地热能概念 2020年06月05日

5月25日,国家新能源消费监测预警中心发布了2020年全国新风电和光伏消费能力的通知。根据公告,根据计算,不包括第一季度的有限发电,中国的风力发电和光伏发电今年增加了85.10千兆瓦的吸收能力,其中光伏发电48.45千兆瓦,风力发电36.65千兆瓦。

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这意味着今年的风力发电和光伏发电能力将大大提高。根据国家能源局的数据,2019年,全国将安装25.74千兆瓦的风力发电和30.11千兆瓦的光伏发电,总量为55.85千兆瓦,今年的总量同比增长超过50%。住宿空间是2020年新能源政策的最后一块拼图,它决定了行业的上限。这一出乎意料的宣布对于2020年的新能源安装规模至关重要。

早在今年年初,为了解决可再生能源管理机制落后、电价附加收入不足和补贴资金缺口扩大的问题,国家有关部委出台了一系列政策,明确界定收支原则,缓解补贴缺口,并公开申请“第八批”可再生能源补贴项目名单。

业内专家指出,风力发电和光伏发电的新住宿空间超出了预期,在过去几个月里建立并实施了新的管理机制。随着固定收支、无新赤字的新项目、达标项目等措施的实施,可再生能源发电项目将有稳定的收入和广阔的前景。

政策利好、消纳提升 有望助推“风光”板块估值回升

在平价时代之前,制约可再生能源产业发展的因素除了吸收能力外,主要体现在财政补贴的拖欠上。

新政策实施后,可再生能源补贴项目清单的申报不仅简化了审批流程,而且加快了发电企业项目补贴权的确认和补贴支付进度,确保资金及时拨付,有利于企业融资和电站交易。另一方面,目录体系调整为项目清单体系,使现有项目进入项目补贴清单,为冯光水电站现有项目的销售提供支持,有利于冯光水电站现有项目的交易。

同时,为了从根本上解决机制问题,国家能源局5月19日发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》,表示要建立以消费者为核心的清洁能源发展机制,加快有利于消费者的电力市场体系,增强电力系统监管能力,推进清洁能源消费模式创新,构建消费者闭环监管体系,促进优质发展。

吸收能力一直制约着新能源产业的发展。风力发电和光伏发电逐渐进入平价时代后,其重要性日益突出。建立清洁能源吸收长效机制,有利于提高新能源吸收能力,为新能源产业开辟长期发展空间。

目前,随着国内外疫情的逐步好转,对光伏装置的需求开始回升。从技术路线来看,目前基于P型硅片的电池转换效率的提高已经达到瓶颈,光伏技术路线从P型升级到N型有望启动下一轮技术周期。同时,在政策的推动下,陆上风力发电将在2020年面临安装竞争。根据中国电信的数据,第一季度风电投资达到281亿元,同比增长185.9%。随着吸收能力的提高,光伏和风力发电行业有望稳步发展。

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